Note sur l'économie et le commerce Québec-Afrique subsaharienne francophone

Novembre 2019

Portrait de l'économie de la région et évolution des échanges commerciaux qu'elle entretient avec le Québec.

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Note sur l'économie et le commerce Québec-Afrique subsaharienne francophone (Version PDF)

La croissance économique des pays francophones d'Afrique subsaharienne a été relativement forte au cours de la décennie, à l'image de celle de l'ensemble du continent. Les résultats économiques généraux continuent de s'améliorer, mais restent fragiles.

Ainsi, l'Afrique subsaharienne francophone a affiché les meilleures performances du continent, selon les données fournies par la Banque mondiale dans son rapport « Perspectives économiques mondiales », publié en janvier dernier. Cet ensemble de pays a ainsi enregistré une croissance globale de 3,9 % (4,6 % hors le cas très particulier de la Guinée équatoriale), tandis que le reste de l'Afrique subsaharienne enregistrait un taux de 2,2 %.

Plusieurs facteurs expliquent cette bonne performance d'ensemble des économies de l'Afrique subsaharienne francophone : la consommation, les investissements publics en infrastructures¹, l'entrée de l'investissement direct étranger (IDE)², les bonnes politiques macroéconomiques, les réformes structurelles en cours, l'amélioration du climat des affaires, la hausse des prix des produits de base (en particulier du pétrole et des minerais, qui a duré un certain temps avant leur baisse et qui a bénéficié aux pays riches en ressources naturelles).

Les situations budgétaires continuent de s'améliorer grâce aux efforts d'assainissement. La dette des pays francophones de l'Afrique subsaharienne représente en moyenne 49 % du produit intérieur brut (PIB). Elle continue d'augmenter pour certains pays de la zone sans toutefois constituer une menace aux équilibres. Le financement des nombreux projets en cours explique en partie cette situation.

Malgré ces bons résultats d'ensemble, on observe, sur le plan régional, une hétérogénéité (des différences) dans les performances de ces économies.

Le taux d'inflation moyen est relativement élevé. La création d'emplois est restée anémique et n'a pas suivi le rythme de la croissance économique.

En 2017, les performances de l'économie de l'Afrique subsaharienne francophone étaient les suivantes :

• une croissance moyenne du PIB réel de 3,9 %;
• un taux moyen d'inflation de 4,7 %;
• un ratio dette/PIB moyen de 49 %.

En 2017, selon les données de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), le PIB³ des pays francophones de l'Afrique subsaharienne représentait environ 17,2 % du PIB de l'Afrique subsaharienne et 12,6 % du PIB de l'ensemble du continent⁴ .

Les perspectives économiques pour les pays francophones de l'Afrique subsaharienne restent optimistes. Toutefois, plusieurs risques pèsent sur ces perspectives, en dépit des anticipations optimistes. En effet, les perspectives économiques restent tributaires de la croissance mondiale qui est, elle-même, fortement conditionnée par les tensions mondiales, en particulier celles entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux.

Par ailleurs, d'autres facteurs pourraient influer sur ces prévisions. Les conditions climatiques (sécheresses ou inondations), les problèmes d'insécurité (terrorisme), le coût du financement pour les pays très endettés, et aussi, et surtout, la future trajectoire des prix des produits de base sont des facteurs de risque qui peuvent modifier négativement les perspectives et les prévisions économiques relatives à cet ensemble de pays d'Afrique subsaharienne.

Les prévisions de la Banque mondiale indiquent une progression de l'économie des pays francophones de l'Afrique subsaharienne à un taux de croissance moyen du PIB de 4,0 % en 2019 et 4,1 % en 2020⁵.

Les défis auxquels l'Afrique fait face depuis longtemps sont nombreux. Ceux-ci apparaissent dans l'Agenda 2063⁶ de l'Union africaine⁷ . Le principal défi des pays francophones de l'Afrique subsaharienne (comme de l'ensemble du continent) est de parvenir à réaliser les engagements pris en 2013 par l'Union africaine dans le cadre de l'Agenda 2063⁸.

Pour atteindre ces objectifs, l'Afrique subsaharienne francophone entend intensifier ses efforts afin d'ajouter la valeur et de bénéficier ainsi de la transformation, en vue de son industrialisation, de la création suffisante d'emplois et de l'amélioration du bien‑être des populations.

Cette ambitieuse mission que se sont donnée les pays africains de cette région constitue leur principal défi pour les 50 prochaines années.

Au cours des dernières années, plusieurs pays francophones de l'Afrique subsaharienne sont parvenus à assainir leur situation budgétaire. Les uns en augmentant les recettes fiscales, les autres en réduisant les dépenses. Les augmentations de revenus (recettes) ont pu être réalisées en partie grâce à la hausse des prix des matières premières, mais aussi grâce aux réformes fiscales mises en œuvre.

Par ailleurs, les conditions extérieures (contexte international) difficiles ont exposé les sensibilités budgétaires de certaines de ces économies, en particulier celles qui sont tributaires des ressources naturelles ainsi que plusieurs autres. Et, en dépit de l'amélioration des recettes de sources intérieures au cours des dernières décennies, les ratios recettes fiscales/PIB demeurent faibles dans la plupart de ces pays.

En ce qui concerne la dette, le ratio moyen de la dette sur le PIB était de 49 % pour les pays francophones d'Afrique subsaharienne en 2017⁹, avec cependant une certaine hétérogénéité des performances entre les pays.

Des mesures vigoureuses s'avèrent nécessaires en matière de finances publiques pour accroître la mobilisation fiscale. Dans le même esprit, la réforme fiscale ainsi que la surveillance vigilante et efficiente des dépenses sont également nécessaires pour garantir la soutenabilité de la dette de l'ensemble des pays francophones d'Afrique subsaharienne.

Les accords commerciaux régionaux (ACR)¹⁰

En Afrique, les ACR concernent surtout la région subsaharienne.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont les deux principaux accords commerciaux des pays francophones de l'Afrique subsaharienne.

Le commerce intrarégional doit se développer davantage entre les ACR africains. Le commerce intra-ACR représente entre 2 % et 11 % des exportations totales.

L'augmentation du commerce intrarégional en Afrique se heurte à des obstacles. L'insuffisance des infrastructures et les coûts élevés à l'exportation et à l'importation empêchent les économies africaines, y compris les économies des pays francophones d'Afrique subsaharienne, de tirer pleinement profit de leur proximité des marchés.

Des initiatives comme la Zone de libre-échange continentale africaine¹¹, qui vise à créer un marché unique des biens et des services sur le continent africain, devraient permettre de réduire les coûts du commerce intrarégional et encourager la création de chaînes de valeur régionales ainsi que la diversification des produits d'exportation.

Le commerce intra-africain et la nécessité de l'Accord sur la zone de libre-échange

En mars 2018, 44 pays africains ont signé l'Accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à accélérer l'intégration économique de l'Afrique et à intensifier les échanges à l'intérieur du continent.

Notons qu'en 2016, la part des échanges intra-africains dans le commerce total de l'Afrique est passée à 19,6 %, contre 15,2 % en 2014. C'est beaucoup plus que les 10,3 % enregistrés en 2008.

En 2016, moins de 20 % des exportations étaient destinées à l'Afrique¹². À titre de comparaison, 69 % des exportations européennes se sont faites entre pays de la région, tout comme 59 % des exportations asiatiques.

En 2017, la valeur du commerce extérieur de biens des pays de l'Afrique subsaharienne francophone (exportations et importations de biens) s'élevait à 251 G$ US¹³.

Le commerce de l'Afrique subsaharienne francophone correspondait à 39 % du commerce de l'Afrique subsaharienne et à 26,5 % du commerce de l'Afrique dans son ensemble.

Plus des trois quarts des exportations se composaient de matières premières (et/ou de produits de base).

Le commerce de marchandises¹⁴ entre le Québec et les pays de l'Afrique subsaharienne francophone¹⁵

L'évolution des échanges

En 2018, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et les pays francophones de l'Afrique subsaharienne se chiffrait à 648,1 M$, ce qui représentait 54,1 % des échanges commerciaux de biens entre le Canada et l'ensemble des pays francophones d'Afrique subsaharienne. Elle correspondait aussi à une hausse de 29,4 % par rapport à l'année 2017.

Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation de la valeur des exportations (+21 M$) et des importations (+126 M$).

Au cours de la période considérée (2014‑2018), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été positive (+4,4 %).

Les échanges ont affiché un solde négatif pour le Québec pour chacune des années de la période considérée.

Les exportations

En 2018, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination de l'ensemble des pays francophones de l'Afrique subsaharienne s'établissait à 173 M$ et représentait 42,1 % de la valeur des exportations canadiennes totales vers ces pays. Elle correspondait également à une hausse de 13,8 % par rapport à l'année 2017. Cette hausse est principalement attribuable aux exportations de voitures de tourisme et d'autres types de véhicules (+27,5 M$), de parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires (+5,6 M$), d'instruments et appareils de navigation (+1,7 M$) ainsi que de mèches de sûreté, cordeaux détonants, allumeurs et détonateurs (+1,1 M$).

La même année, la valeur des exportations de marchandises du Québec vers les pays francophones de l'Afrique subsaharienne représentait 22 % de la valeur des exportations québécoises de marchandises vers l'Afrique et 36 % des exportations du Québec vers l'Afrique subsaharienne.

Au cours de la période considérée (2014‑2018), la valeur des exportations québécoises de marchandises vers l'Afrique subsaharienne francophone a enregistré une croissance annuelle moyenne positive (+11 %).

En 2017, les cinq produits en tête de liste des exportations québécoises vers l'Afrique subsaharienne francophone étaient les suivants :

• les voitures de tourisme et autres types de véhicules (55,9 % du total);
• les outils de forage, sondage (4,6 %);
• les parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires (3,6 %);
• les parties et pièces destinées aux machines de construction (2,2 %);
• les articles de robinetterie, valves, clapets, soupapes (1,9 %).

La valeur des 25 principaux produits québécois exportés vers l'ensemble de ces pays représentait 82,4 % de la valeur de l'ensemble des exportations du Québec vers l'Afrique subsaharienne francophone.

Les importations

En 2018, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance de l'ensemble des pays francophones de l'Afrique subsaharienne était de 475 M$ et correspondait à 60,4 % de la valeur totale des importations canadiennes de biens en provenance de ces pays. Elle représentait une hausse de 36,1 % par rapport à l'année 2017. Cette hausse s'explique par l'augmentation des importations de cuivre affiné et d'alliages de cuivre sous forme brute (+49,5 M$), de cacao (+35,9 M$), ainsi que de vanille (+33,8 M$).

En 2018, les importations de marchandises du Québec en provenance de l'Afrique subsaharienne francophone représentaient 69 % des importations québécoises de marchandises en provenance de l'Afrique subsaharienne et 33 % des importations totales de marchandises du Québec en provenance de l'Afrique.

Cette même année, les cinq produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de l'ensemble des pays francophones de l'Afrique subsaharienne étaient les suivants :

• le cacao en fèves et les brisures de fèves, brutes ou torréfiées (30,1 % du total);
• le cuivre affiné et les alliages de cuivre sous forme brute (18,7 %);
• la vanille (13,5 %);
• le minerai d'aluminium et ses concentrés (8,9 %);
• le minerai de titane et ses concentrés (8,8 %).

La valeur des 25 principaux produits importés de l'ensemble de ces pays représentait 98,8 % de la valeur de l'ensemble des importations du Québec en provenance de l'Afrique subsaharienne francophone.

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4

Tableau 5