Note sur l'économie et le commerce de l'Afrique

Août 2019

Portrait de l'économie du continent et évolution des échanges commerciaux qu'il entretient avec le Québec.

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Note sur l'économie et le commerce de l'Afrique (Version PDF)

La croissance économique de l'Afrique a été relativement forte au cours de la décennie. Les résultats économiques généraux continuent de s'améliorer. Entre 2008 et 2017, le taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) réel était de 4,9 %.

Cette performance était supérieure à celle des économies des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes (2,1 %), mais inférieure à celle des économies émergentes d'Asie¹ (7,3 %).

Plusieurs facteurs expliquent cette bonne performance d'ensemble de l'économie africaine : la consommation, les investissements publics en infrastructures², l'entrée (même en baisse) de l'investissement direct étranger (IDE)³, les bonnes politiques macroéconomiques, les réformes structurelles en cours, l'amélioration du climat des affaires, la hausse des prix des produits de base (en particulier du pétrole et des minerais, qui a duré un certain temps avant leur baisse et qui a bénéficié aux pays riches en ressources naturelles).

Le taux d'inflation moyen reste relativement élevé. Un taux à deux chiffres est observé dans les régions (pays) touchées par un conflit ou qui ne sont pas membres d'une union monétaire. La création d'emplois est restée anémique et n'a pas suivi le rythme de la croissance économique.

Les situations budgétaires continuent de s'améliorer grâce aux efforts d'assainissement. La dette de l'Afrique, quant à elle, continue d'augmenter, sans toutefois constituer une menace aux équilibres. Le financement des nombreux projets en cours explique en partie cette situation.

Malgré ces bons résultats d'ensemble, on observe, sur le plan régional, une hétérogénéité (des différences) dans les performances des économies africaines. Ainsi, l'Afrique de l'Est est la sous-région qui a connu la plus forte et la plus rapide croissance (5,6 % enregistré en 2017). L'Afrique du Nord a enregistré le second taux de croissance le plus élevé d'Afrique (5,0 % en 2017). La croissance en Afrique australe a presque doublé, passant de 0,9 % en 2016 à 1,6 % en 2017. L'économie de l'Afrique de l'Ouest a réalisé une performance de 2,5 %. En Afrique centrale, les résultats de la croissance sont décevants (0,7 %) en dépit du redressement des prix des hydrocarbures (pétrole).

Après une performance modeste en 2016 (2,1 %) causée en bonne partie par la baisse des prix des produits de base et des ressources naturelles, l'économie africaine s'est rétablie.

En 2017, les performances de l'économie de l'Afrique étaient les suivantes :

• une croissance du PIB réel de 3,6 %;
• un taux moyen d'inflation de 12,6 %;
• un déficit budgétaire moyen de 5,3 % du PIB, contre 7,0 % en 2016.

En 2017, selon les données de la Banque mondiale, le PIB⁴ de l'Afrique représentait environ 3 % (2,8 %) du PIB mondial⁵.

Les perspectives économiques pour l'Afrique restent favorables. La croissance économique en Afrique devrait s'accélérer au cours des années à venir. Les prévisions indiquent une croissance de l'économie africaine de 4,0 % en 2019 et 4,1 % en 2020⁶. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque africaine de développement (BAfD)⁷, environ 40 % des économies africaines devraient enregistrer une croissance d'au moins 5 %.

Toutefois, plusieurs risques pèsent sur ces perspectives, en dépit de ces anticipations optimistes. En effet, les perspectives économiques restent tributaires de la croissance mondiale qui est, elle-même, conditionnée fortement par les tensions commerciales entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux. En outre, les conditions climatiques (sécheresses ou inondations), les problèmes d'insécurité (terrorisme), le coût du financement et surtout la future trajectoire des prix des produits de base sont des facteurs de risque qui peuvent modifier les perspectives et les prévisions économiques relatives à l'Afrique.

Les défis auxquels l'Afrique fait face depuis longtemps sont nombreux. Ceux-ci apparaissent dans l'Agenda 2063⁸ de l'Union africaine⁹. Le principal de ces défis est de parvenir à matérialiser (réaliser) des engagements pris en 2013 par l'Union africaine dans le cadre de l'Agenda 2063.

Les axes de cette vision globale sont, entre autres : le panafricanisme, le sens de l'unité, l'autonomie, un commerce intra-africain plus florissant, une intensification de l'industrialisation, la démocratie et la parité, l'intégration, la solidarité et le développement durable.

Pour atteindre ces objectifs, l'Afrique entend intensifier ses efforts afin d'ajouter la valeur et de bénéficier de la transformation de ses ressources minérales, en vue de son industrialisation, de la création suffisante d'emplois et de l'amélioration du mieux-être des populations.

Cette ambitieuse mission que se sont donnée les pays africains représente leur principal défi pour les 50 prochaines années. Les buts poursuivis comprennent, entre autres, les éléments suivants :

• consolider les progrès en cours;
• exploiter stratégiquement les possibilités qui s'offrent au continent;
• permettre à l'Afrique une forte industrialisation et une profonde transformation socio-économique positive;
• améliorer le mieux-être des populations en rendant la croissance durable et inclusive.

Au cours des dernières années, plusieurs pays africains sont parvenus à assainir leur situation budgétaire. Les uns en augmentant les recettes fiscales, et les autres en réduisant les dépenses. Les augmentations de revenus (recettes) ont pu être réalisées en partie grâce à la hausse des prix des matières premières, mais aussi grâce aux réformes fiscales mises en œuvre.

Par ailleurs, les conditions extérieures difficiles ont exposé les sensibilités budgétaires de certaines économies africaines, en particulier celles qui sont tributaires des ressources naturelles, ainsi que plusieurs autres. Même si les recettes de source intérieure se sont améliorées au cours des dernières décennies, le ratio des recettes fiscales sur le PIB demeure faible dans la plupart des pays africains.

En ce qui concerne la dette, le ratio de la dette sur le PIB était de 53 % en Afrique en 2017¹⁰, avec une certaine hétérogénéité entre les pays. Il y a les pays avec un ratio inférieur à 40 % (Algérie, Botswana, Mali, etc.) et ceux ayant un ratio supérieur à 100 % (Cap‑Vert, Égypte, Érythrée, etc.). Dans certains cas (16 cas), les données indiquent que des pays sont en situation de surendettement.

La dette de l'Afrique augmente, mais cette dette ne semble pas être un facteur de risque systémique pour le continent.

Toutefois, des mesures vigoureuses s'avèrent nécessaires en matière de finances publiques pour accroître la mobilisation fiscale. Dans le même esprit, la réforme fiscale et la surveillance vigilante et efficiente des dépenses sont nécessaires pour garantir la soutenabilité de la dette en Afrique.

Les accords commerciaux régionaux (ACR)¹¹

Plusieurs ACR ont été signés et mis en œuvre.

En Afrique, les ACR concernent surtout la région subsaharienne. Elle compte entre 5 et 14 économies membres et leur composition a tendance à se chevaucher.

Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) est le plus vaste ACR en matière de nombre de membres (20 pays), et il représentait 21 % des exportations africaines totales en 2017.

En valeur, la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) vient en tête de liste des ACR africains, avec 41 % des exportations totales de l'Afrique en 2017.

La contribution des combustibles et des produits miniers représente plus de 50 % des exportations totales pour la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) (voir le graphique 5.7).

La diversification des exportations au cours des dernières années a permis aux membres du COMESA d'avoir une gamme de produits d'exportation plus équilibrée, en grande partie grâce à l'augmentation des exportations « d'autres produits alimentaires » vers les pays de l'Union européenne (UE) et vers les autres pays africains. Leurs exportations de combustibles et de produits miniers ont représenté 38 % des exportations totales en 2016.

Le commerce interrégional n'est pas très développé entre les ACR africains. Le commerce intra-ACR représente entre 2 % et 11 % des exportations totales, sauf dans le cas de la CDAA, où il représente 19 % des exportations.

Parmi les accords mentionnés, c'est aussi dans la CDAA que la part des exportations de produits manufacturés est la plus importante.

Des initiatives comme la Zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à créer un marché unique des biens et des services sur le continent africain, devraient permettre de réduire les coûts du commerce intrarégional, ce qui encouragerait la création de chaînes de valeur régionales et la diversification des produits d'exportation.

En 2017, le commerce extérieur de biens de l'Afrique (exportations et importations de biens) s'élevait à 946,5 G$ US¹², ce qui correspondait à 43,3 % de son PIB. En volume, les exportations ont crû de 4,2 % en 2017 par rapport à l'année 2016, comparativement à 1,0 % pour les importations. Les exportations et les importations représentaient respectivement 43,7 % et 56,3 % du commerce total africain de biens.

En 2017, le commerce extérieur de biens de l'Afrique a connu une croissance de 2 %.

Le commerce de biens de l'Afrique avec le monde représente 2,5 % du commerce total mondial de biens.

Près de 40 % des exportations africaines se composaient de matières premières (et/ou de produits de base combustibles ou miniers).

Le commerce intra-africain

L'augmentation du commerce intrarégional en Afrique se heurte à des obstacles. L'insuffisance des infrastructures et les coûts élevés à l'exportation et à l'importation empêchent les économies africaines de tirer pleinement profit de leur proximité des marchés.

Par rapport aux économies à revenu élevé (économies industrialisées ou avancées), le coût des formalités douanières à l'exportation peut être trois fois plus élevé pour les membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), où les coûts du commerce sont les plus faibles parmi tous les ACR africains. Ces coûts peuvent être jusqu'à sept fois plus élevées pour les membres de la CEMAC.

En mars 2018, 44 pays africains ont signé l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à accélérer l'intégration économique de l'Afrique et à intensifier les échanges à l'intérieur du continent. En 2016, la part des échanges intra‑africains dans le commerce total de l'Afrique est passée à 19,6 %, contre 15,2 % en 2014. C'est beaucoup plus que les 10,3 % enregistrés en 2008.

En effet, en 2016, plus de 80 % des exportations étaient destinées à d'autres continents que l'Afrique, et moins de 20 % à l'Afrique¹³. À titre de comparaison, 69 % des exportations européennes se sont faites entre pays de la région, tout comme 59 % des exportations asiatiques. Le portrait en Amérique du Sud est similaire à celui de l'Afrique.

En 2017, selon les données de la CNUCED, les flux d'investissement direct étranger vers l'Afrique se sont chiffrés à 42 G$, ce qui constitue une baisse de 21 % par rapport à l'année 2016.

Selon le même organisme, les flux sortants se sont élevés à 12,1 G$ US, soit une croissance de 7,5 % par rapport à l'année 2016.

Le commerce de marchandises¹⁴ entre le Québec et l'afrique¹⁵

L'évolution des échanges

En 2018, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l'Afrique se chiffraient à 2,2 G$, ce qui représentait 51 % des échanges entre le Canada et l'Afrique, mais également une baisse de 32,3 % par rapport à l'année 2017.

Cette baisse est principalement attribuable à la diminution de la valeur des importations du Québec (-681,3 M$), celle des exportations ayant augmenté (+105,4 M$).

Au cours de la période 2014‑2017, la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été négative (-19,6 %).

Toujours en 2018, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l'Afrique représentait 6 % de la valeur des échanges entre le Québec et l'UE-28 et 1,1 % de ses échanges internationaux totaux.

Au cours de la période considérée, la valeur totale des échanges présentait une allure tendanciellement baissière.

Le solde des échanges a été négatif pour le Québec au cours de chacune des années de la période considérée (2014‑2018).

Les exportations

En 2018, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination de l'Afrique s'établissait à 779 M$ et représentait 17,4 % de la valeur des exportations totales canadiennes vers ce continent. Elle correspondait également à une hausse de 15,6 % par rapport à l'année 2017. Cette hausse est principalement attribuable aux exportations de voitures de tourisme et autres types de véhicules (+46,1 M$), de papier journal en rouleaux ou en feuilles (+31,7 M$), de parties d'avions, d'hélicoptères et d'autres véhicules aériens (10,4 M$) ainsi que de parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires (+10,2 M$).

La même année, la valeur des exportations de marchandises du Québec vers l'Afrique représentait 20,5 % de la valeur des exportations québécoises de marchandises vers l'Amérique latine, 6,6 % des exportations vers l'UE‑28 et 0,8 % des exportations internationales totales de marchandises du Québec.

Au cours de la période considérée (2014‑2018), la valeur des exportations québécoises de marchandises vers l'Afrique a enregistré une croissance annuelle moyenne positive (+1,2 %).

En 2018, les cinq produits en tête de liste des exportations québécoises vers l'Afrique étaient les suivants :

• les voitures de tourisme et les autres types de véhicules (18,5 % du total);
• les avions, les hélicoptères et les autres véhicules aériens (9,6 %);
• le lait et la crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre (7,0 %);
• le papier journal en rouleaux ou en feuilles (6,3 %);
• les turboréacteurs et turbopropulseurs et les autres turbines à gaz (5,7 %).

La valeur des 25 principaux produits québécois exportés vers l'Afrique représentait 72,8 % de la valeur de l'ensemble des exportations du Québec vers ce continent.

Les importations

En 2018, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance de l'Afrique était de 1,4 G$ US et correspondait à 32,6 % de la valeur totale des importations canadiennes en provenance de ce pays. Elle représentait une baisse de 32,3 % par rapport à l'année 2017. Cette baisse s'explique principalement par la chute des importations d'huiles de pétrole (-734,4 M$).

En 2018, les importations de marchandises du Québec en provenance de l'Afrique représentaient 13 % des importations québécoises de marchandises en provenance de l'Amérique latine, 6 % des importations de marchandises en provenance de l'UE‑28 et 1,4 % des importations internationales totales de marchandises du Québec.

Cette même année, les cinq produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce continent étaient les suivants :

• les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (17,7 % du total);
• le cacao en fèves et les brisures de fèves, bruts ou torréfiés (13 %);
• les agrumes frais ou secs (8,1 %);
• le cuivre affiné et les alliages de cuivre (7,4 %);
• la vanille (4,7 %).

La valeur des 25 principaux produits importés d'Afrique représentait 85,3 % de la valeur de l'ensemble des importations du Québec en provenance de ce continent.

Les sociétés et les investissements sous contrôle étranger¹⁶

L'Afrique du Sud avait deux sociétés ou filiales installées au Québec. Cependant, plusieurs entreprises québécoises et canadiennes ont des activités en Afrique et/ou font affaire avec des pays d'Afrique. Certaines y sont même installées.

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4

Tableau 5