Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie

Portrait manufacturier des régions du Québec

Cette publication a été préparée par :

Frédéric Hamelin, économiste

Avec la collaboration de :

Nikolas Girard, économiste

Sous la direction de :

Mawana Pongo, directeur général

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction générale des politiques, de l’analyse économique et de l’achat local
710, place D’Youville, 4^e étage, Québec (Québec) G1R 4Y4
Courriel : dgpaeal@economie.gouv.qc.ca

Signes conventionnels

x : Données confidentielles
.. : Données non disponibles
S. O. : Sans objet

Abréviations et symboles

% : Pour cent ou pourcentage
$ : Dollar
M  : Million
G  : Milliard

Blocs régionaux

Régions manufacturières

• Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Mauricie
• Estrie
• Chaudière-Appalaches
• Lanaudière
• Laurentides
• Montérégie
• Centre-du-Québec

Régions ressources

• Bas-Saint-Laurent
• Abitibi-Témiscamingue
• Côte-Nord
• Nord-du-Québec
• Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Régions urbaines

• Capitale-Nationale
• Montréal
• Outaouais
• Laval

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-550-96347-9 (PDF)
© Gouvernement du Québec, 2023

Avant-propos

Le Portrait du secteur manufacturier¹ des régions du Québec présente la structure et la compétitivité de ce secteur dans les 17 régions du Québec. Il permet de comparer les régions entre elles et de saisir les particularités et le potentiel de chacune d’elles.

Les thèmes de l’analyse sont examinés sous plusieurs angles au moyen de plusieurs indicateurs économiques, lesquels portent sur les années 2016 à 2022.

La présentation se veut simple et accessible : chaque section inclut un tableau d’indicateurs par régions administratives accompagné de graphiques. Les principaux constats qui ressortent de l’analyse sont énoncés brièvement.

Bonne lecture!

Structure manufacturière

La structure manufacturière d'une région est le reflet des domaines de fabrication qui y sont présents. Plusieurs réalités régionales influencent le développement de ces domaines : dotation en ressources naturelles, culture entrepreneuriale, infrastructures, géographie, etc.

Le portrait de la structure du secteur manufacturier peut être présenté sous différentes facettes. Ce travail d'analyse et de comparaison permettra aux acteurs régionaux de mieux cerner la réalité de leur région.

Les indicateurs retenus à cet effet sont les suivants :

• l'indice de concentration manufacturière;
• les établissements en fonction de la taille;
• les établissements par domaines de fabrication;
• les emplois par domaines de fabrication;
• le produit intérieur brut;
• l'investissement en fonction de la catégorie de dépenses;
• le taux d’investissement manufacturier;
• les ventes de biens fabriqués au Canada;
• les ventes de biens fabriqués à l’étranger.

Section 1 - Concentration manufacturière

L'indice de concentration manufacturière² mesure l'importance relative des sous-secteurs manufacturiers. Ainsi, plus le secteur manufacturier d'une région affiche un indice de concentration manufacturière élevé, plus l’emploi du secteur dépend d’un faible nombre de sous-secteurs. Ces sous-secteurs représentent donc un employeur majeur dans la région. La concentration manufacturière est aussi une forme de mesure de la spécialisation du secteur manufacturier d’une région.

Faits saillants

En 2022, le Québec présentait un secteur manufacturier très diversifié. Il affichait un indice de concentration faible de 2,36, ce qui reflétait la présence de multiples sous-secteurs manufacturiers.

• Le Nord-du-Québec (41,04) affichait de loin l’indice de concentration manufacturière le plus élevé. Dans la région, près de la moitié du secteur manufacturier était lié à la fabrication de produits de bois et de produits métalliques.
• Les régions de la Côte-Nord (28,81) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (27,82) présentaient aussi un indice de concentration manufacturière élevé en 2022.
• Dans la région de la Côte-Nord, l’activité manufacturière était concentrée dans la première transformation des métaux.
• En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, c’est la transformation alimentaire qui dominait, notamment celle des produits de la pêche.
• Les régions les plus peuplées, soit la Montérégie (2,88), Montréal (3,17), la Capitale-Nationale (3,60) et Laval (4,06), affichaient une concentration plus faible de leur secteur manufacturier

Section 2 - Établissements en fonction de la taille

La taille des établissements est un facteur important quant à leur capacité à investir et à s’adapter aux changements. Les plus petits établissements sont plus flexibles, mais le risque financier y est souvent plus élevé et peu partagé. Les grands établissements possèdent des moyens financiers plus importants et ils peuvent bénéficier d’économies d’échelle, mais leur structure administrative peut réduire leur autonomie lorsqu’il s’agit de prendre des décisions en matière d’investissement.

Faits saillants

En 2022, au Québec, les microétablissements (moins de cinq employés) représentaient près du tiers du nombre total d’établissements manufacturiers (31,0 %). Les établissements de moins de 250 employés, qui incluent les microétablissements ainsi que les établissements de petite et moyenne taille, constituaient 98,0 % de l’ensemble des établissements manufacturiers. Les grands établissements (250 employés et plus) étaient donc en minorité.

• En 2022, c’était dans le Nord-du-Québec (5,6 %) que l’on trouvait, de loin, la plus forte concentration de grands établissements (250 employés et plus).
• Parmi les autres régions, la Chaudière-Appalaches (3,1 %), la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (2,4 %) et le Centre-du-Québec (2,4 %) avaient les plus fortes proportions de grands établissements dans leur secteur manufacturier.
• À l’inverse, l’Outaouais (0,9 %), Lanaudière (1,0 %) et la Capitale-Nationale (1,3 %) comportaient les plus faibles parts d’établissements manufacturiers de grande taille.
• Les plus grands nombres de grands établissements manufacturiers se trouvaient à Montréal (64), en Montérégie (59) et en Chaudière-Appalaches (34).
• Parmi les blocs régionaux, les régions ressources (2,2 %) affichaient une part plus élevée de grands établissements manufacturiers, suivies des régions manufacturières (2,1 %) et des régions urbaines (1,8 %).

Section 3 - Établissements par domaines de fabrication³

Le secteur de la fabrication peut être analysé selon deux grands domaines : l’un traditionnel, l’autre complexe. Le domaine de fabrication traditionnel se décline à son tour en deux sous-domaines : la transformation des ressources naturelles et les produits de consommation.

Faits saillants

Au Québec, en 2022, la majorité des établissements manufacturiers produisaient des biens destinés à la consommation finale (49,6 %). De plus, la transformation complexe (37,0 %) occupait une part nettement plus importante des établissements que la transformation des ressources naturelles (13,4 %).

• En 2022, les établissements de produits de consommation étaient les plus présents dans toutes les régions, sauf dans le Nord-du-Québec.
• Laval (46,3 %), Montréal (42,6 %) et la Capitale-Nationale (40,1 %) présentaient une part importanted’établissements du domaine de la transformation complexe.
• La part la plus élevée des établissements voués à la transformation des ressources naturelles se trouvait dans le Nord-du-Québec (44,4 %), dans le Bas-Saint-Laurent (26,7 %) et en Outaouais (24,0 %).
• Parmi les blocs régionaux, les régions ressources affichaient la proportion la plus élevée d’établissements de transformation des ressources naturelles. Les régions urbaines comptaient la part la plus importante d’établissements du domaine des produits de consommation et de la transformation complexe.

Section 4 - Emplois par domaines de fabrication³

Le secteur de la fabrication peut être analysé selon deux grands domaines : le domaine traditionnel (ressources naturelles et produits de consommation) et le domaine complexe.

Faits saillants

Au Québec, en 2022, la majorité des emplois manufacturiers produisaient des biens destinés à la consommation finale (40,2 %) et à la transformation complexe (39,9 %). Les emplois manufacturiers liés à la transformation des ressources naturelles occupaient une part nettement moins importante (19,9 %).

• En 2022, les emplois dans la fabrication des produits de consommation étaient les plus présents dans 4 des 17 régions. La Mauricie (46,9 %), Lanaudière (45,3 %), la Montérégie (43,8 %) et Chaudière-Appalaches (43,4 %) présentaient une part importante de ces emplois. Le domaine de la transformation des produits de consommation dépend de la proximité des bassins de consommation et des voies de communication internationales.
• Les Laurentides (51,0 %), Laval (50,9 %) et Montréal (48,9 %) présentaient une part importante d’emplois du domaine de la transformation complexe. Ces régions bénéficient de la proximité de centres de recherche, de services financiers et scientifiques.
• La part la plus élevée d’emplois voués à la transformation des ressources naturelles se trouvait dans le Nord-du-Québec (81,8 %), sur la Côte-Nord (71,1 %), en Abitibi-Témiscamingue (66,0 %) et au Saguenay–Lac-Saint-Jean (54,2 %).
• Parmi les blocs régionaux, les régions ressources affichaient la proportion la plus élevée d’emplois de transformation des ressources naturelles. Les régions urbaines comptaient la part la plus importante d’emplois du domaine des produits de consommation et de la transformation complexe.

Section 5 - Produit intérieur brut

Le produit intérieur brut⁴ (PIB) mesure la valeur ajoutée des biens et des services produits à l’intérieur d’un territoire. Il s’agit du niveau de richesse créé dans un territoire donné. Il permet notamment de mesurer l’importance du secteur manufacturier dans l’ensemble de l’économie d’une région.

Faits saillants

Au Québec, en 2021, la part du produit intérieur brut du secteur manufacturier dans l’économie se situait à 13,0 %. Le secteur manufacturier demeure l’un des secteurs qui produisent le plus de richesse au Québec.

• La Chaudière-Appalaches (25,6 %) et le Centre-du-Québec (24,3 %) affichaient la part la plus élevée du PIB provenant du secteur manufacturier.
• À l’inverse, la part du PIB régional issue du secteur manufacturier était la plus faible en Outaouais (3,8 %) et dans le Nord-du-Québec (4,0 %).
• Parmi les régions ressources et les régions urbaines, l’Abitibi-Témiscamingue (15,1 %) et Montréal (11,1 %) affichaient la plus grande présence du secteur manufacturier dans leur économie respective.
• Parmi les huit régions manufacturières, seule Lanaudière (12,3 %) présentait une part plus faible du secteur manufacturier dans son économie que l’ensemble du Québec.
• Comme son nom l’indique, le bloc des régions manufacturières (17,4 %) était davantage tourné vers le secteur manufacturier que les autres blocs régionaux et l’ensemble du Québec.

Section 6 - Investissement manufacturier

Les investissements du secteur manufacturier visent généralement à augmenter la capacité de production ou la productivité des usines. Ils correspondent à l’acquisition de machines et d’outillage, ainsi qu’à la construction d’un bâtiment (c’est-à-dire d’un ouvrage immobile et permanent).

Faits saillants

Au Québec, en 2022, les investissements du secteur manufacturier s’élevaient à 5,8 G$, dont 69,9 % étaient consacrés à l’acquisition de matériel et d’outillage et 30,1 % à la construction.

• Le respect des règles de confidentialité empêche de connaître l’investissement manufacturier dans les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
• Parmi les régions pour lesquelles les données sont disponibles, le Bas-Saint-Laurent (43,6 %), l’Outaouais (40,8 %), les Laurentides (39,4 %) et la Capitale-Nationale (38,6 %) présentaient les parts les plus élevées d’investissements en construction.
• À l’inverse, les régions de la Mauricie (93,5 %), du Saguenay–Lac-Saint-Jean (90,8 %), de Lanaudière (79,0 %) et de Montréal (76,7 %) utilisaient une plus grande part de leurs investissements manufacturiers pour l’acquisition de machines et d’outillage.
• En 2022, la répartition des investissements selon la catégorie de dépenses était différente d’un bloc régional à l’autre. Néanmoins, la majorité des investissements du secteur manufacturier se concentraient dans les régions manufacturières et urbaines.

Section 7 - Taux d’investissement manufacturier

Le taux d’investissement manufacturier mesure la part de l’investissement manufacturier en pourcentage du produit intérieur brut du secteur manufacturier. Il permet de connaître le pourcentage de la richesse consacré à l’amélioration de la capacité de production. Le taux d’investissement manufacturier est un indicateur important pour évaluer la croissance, la santé et la dynamique du secteur manufacturier d’une économie. Il reflète le niveau d’engagement des entreprises dans la modernisation, l’expansion, l’achat d’équipements, la recherche et développement et d’autres formes d’investissement dans la production manufacturière.

Faits saillants

De 2011 à 2021, le taux d’investissement manufacturier a peu varié au Québec. En hausse de 0,2 point de pourcentage, il s’établissait à 8,9 % en 2021.

• Au cours de la même période, le taux d’investissement des régions ressources enregistrait une baisse de 0,7 point de pourcentage, alors qu’il restait stable dans les régions manufacturières et les régions urbaines.
• En 2021, les régions manufacturières (10,9 %) et les régions ressources (10,3 %) affichaient un taux d’investissement nettement supérieur à celui des régions urbaines (6,0 %).
• En 2021, neuf régions présentaient un taux d’investissement supérieur à celui de l’ensemble du Québec. Parmi celles-ci, ce sont la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (22,0 %), le Saguenay–Lac-Saint-Jean (16,2 %) et l’Estrie (14,0 %) qui affichaient les taux les plus élevés.
• À l’opposé, les régions de Laval (5,2 %), de Montréal (5,7 %), et de la Mauricie (6,1 %) enregistraient les taux d’investissement manufacturier les plus faibles.

Section 8 - Destination des ventes manufacturières au Canada

La connaissance de la destination des ventes manufacturières à l'intérieur du Canada permet aux entreprises de s'adapter aux réalités régionales, d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement, de personnaliser leur marketing et de maximiser leur rentabilité. Elle est essentielle pour la planification stratégique et la croissance des entreprises sur le marché intérieur. Les économies des régions du Québec effectuent une bonne partie de leurs ventes manufacturières entre elles et le reste du Canada. Historiquement, le Québec et l’Ontario sont les destinations privilégiées des ventes des manufactures québécoises au Canada.

Faits saillants

Au Québec, en 2021, 65,6 % des ventes de biens fabriqués au Canada étaient destinées au Québec, 23,3 % en Ontario et 11,1 % au reste du Canada.

• En 2021, l’Abitibi‑Témiscamingue (89,5 %) affichait de loin la plus grande proportion de ventes au Québec.
• Parmi les autres régions, la Côte-Nord (77,4 %), Lanaudière (75,9 %), la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (75,7 %) et Chaudière-Appalaches (74,2 %) avaient les plus fortes proportions de ventes au Québec.
• À l’inverse, Montréal (42,4 %) et la Montérégie (40,0 %) présentaient les proportions les plus élevées de biens fabriqués vendus hors du Québec.
• Montréal (31,2 %), l’Outaouais (27,9 %) et la Montérégie (27,5 %) étaient les régions qui réalisaient la plus grande part de leurs ventes de biens fabriqués en Ontario.
• Parmi les blocs régionaux, les régions ressources (81,0 %) réalisaient davantage de ventes au Québec que les régions manufacturières (67,7 %) et les régions urbaines (59,1 %).

Section 9 - Destination des ventes manufacturières à l'étranger

La connaissance de la destination des ventes manufacturières à l’extérieur du Canada permet aux entreprises d’explorer de nouveaux marchés internationaux, d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement, de personnaliser leur marketing et de maximiser leur rentabilité à l’échelle mondiale. Elle est essentielle pour la croissance internationale, la diversification et la compétitivité sur les marchés étrangers. Les économies des régions du Québec se tournent vers différents marchés. Historiquement, les États-Unis sont la destination privilégiée des ventes des manufactures québécoises à l’étranger. Or, le potentiel de croissance économique de ce marché est plus limité que celui des économies émergentes.

Faits saillants

Au Québec, en 2021, 72,3 % des ventes de biens fabriqués à l’étranger étaient destinées aux États‑Unis et 27,7 % aux autres pays étrangers.

• En 2021, la Côte-Nord (96,6 %) et le Saguenay–Lac-Saint-Jean (94,1 %) enregistraient la plus grande proportion de ventes aux États-Unis.
• À l’inverse, le Bas-Saint-Laurent (44,4 %) et l’Estrie (42,1 %) détenaient la part la plus élevée de ventes aux autres pays étrangers.
• Dans 5 des 17 régions administratives, la proportion de biens fabriqués vendus aux États-Unis était supérieure à celle de l’ensemble du Québec.
• Parmi les blocs régionaux, en raison de la confidentialité, seules les données des régions urbaines sont connues. Celles-ci présentaient une proportion de ventes aux États-Unis (74,6 %) légèrement supérieure à celle du Québec.

1. Le secteur manufacturier regroupe les industries de fabrication des biens; le terme secteur de la fabrication est également utilisé pour le désigner.

2. L’indice de concentration manufacturière est la somme des parts estimées de l’emploi élevées au carré de chacun des sous-secteurs. Il augmente donc de façon exponentielle avec la concentration du secteur manufacturier, ce qui explique le résultat de certaines régions.

3. Ressources naturelles : bois, papier, produits minéraux non métalliques et transformation des métaux.
Produits de consommation : aliments, boissons et tabac, textiles, produits textiles, vêtements, cuir, caoutchouc et plastique, produits métalliques et meubles.
Transformation complexe : impression, pétrole et charbon, produits chimiques, machines, produits informatiques et électroniques, matériel et appareils électriques, matériel de transport et activités diverses.

4. Pour mesurer l’évolution de la croissance économique, il est convenu d’utiliser le concept de PIB réel aux prix de base (qui exclut l’effet des prix). Toutefois, comme ce concept ne peut pas être appliqué à l’échelle des régions administratives du Québec, l’analyse porte sur le PIB nominal, qui inclut l’effet des prix en dollars courants.